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La fiche projet d’un client (acquéreur) est l'espace ou vous retrouvez l'ensemble des informations relatives à votre client. Pour accéder à la fiche d’un projet, commencez par vous connecter à votre espace MyCONITY à l’aide de votre adresse email (identifiant) et votre mot de passe personnel.
Une fois connecté, vous retrouvez la liste de vos différents projets. Pour accéder à une fiche projet, cliquez sur le (ou les) nom de votre client. Pour arriver plus vite sur une fiche projet en particulier, vous avez la possibilité de trier vos projets (par nom, par phase ou encore par date de création) ou de rechercher un client en tapant le début de son nom dans la barre "Rechercher".
Dans chaque fiche projet, vous avez accès aux boutons d'actions rapides situés en dessous de la photographie du projet. Ces boutons vous permettent : d'avoir un aperçu du fil d’actualité de votre client, d'envoyer un message, d'ajouter un fichier, d'ajouter un document à signer électroniquement, d'ajouter une photographie, de modifier ou d'archiver le projet ou encore de régénérer le mot de passe (de votre client). Retrouvez le détail de ces boutons d'actions rapides sur le tutoriel suivant : Les boutons d'actions rapides
Pour comprendre les actions rapides, vous pouvez également consulter les tutoriels suivants :
Sous le nom de chaque acquéreur, le bouton "Modifier" vous donne accès à l'ensemble des informations de profil de votre client (nom, prénom, email, numéro de téléphone, photographie de profil du projet...). Pour plus de détails : Modifier les informations d'un projet
Sur chaque fiche projet, vous retrouvez 6 onglets : Informations générales, Documents acquéreurs, Photographies, Avis clients, Frise chronologique et Emails.
Onglet "Informations générales"
Depuis l'onglet Informations générales, vous retrouvez l’ensemble des tâches à valider (tâches actives sur le projet à cet instant). Vous pouvez ajouter ou supprimer des collaborateurs depuis le bloc "Equipe projet". Vous pouvez également ajouter des notes internes visibles uniquement par vos collaborateurs (bloc "Notes internes").
Onglet "Documents acquéreurs"
Depuis l'onglet Documents acquéreurs, vous pouvez consulter, télécharger ou supprimer les documents disponibles pour vous et votre client. Retrouvez également la liste des documents déposés pour signature ainsi que l'état d'avancement des procédures.
Onglet "Photographies"
Depuis l'onglet Photographies, vous retrouvez toutes les photographies qui ont été déposées dans l'espace de votre client. Vous pouvez cliquer dessus pour les visualiser en plus grande ou bien cliquez sur le bouton "Supprimer" pour les supprimer de la fiche du projet (et donc de l'espace de votre client).
Onglet "Avis clients"
Depuis l'onglet Avis clients, vous pouvez consulter les enquêtes de satisfaction en attente, les enquêtes complétées par votre client, la moyenne NPS (moyenne des recommandations déposées par votre client) et la moyenne globale des avis déposés par votre client.
Un tableau vous permet de consulter la totalité de vos avis clients et notamment les commentaires déposés à chaque étape du projet.
Onglet "Frise chronologique"
Depuis l'onglet "Frise chronologique", vous retrouver la frise chronologique du projet. Au départ, cette frise est dupliquée de la frise définie pour l'ensemble de vos projets. En cliquant sur chaque phase, vous accédez aux détails de la frise de votre client et pouvez y apporter des modifications : supprimer une étape, supprimer une tâche ou supprimer une notification.
Les éléments barrés sont les étapes ou les tâches "Terminés" (ou validés). Les phases en vert sont également terminées.
Onglet "Emails"
Depuis l'onglet "Emails", vous avez accès à l'ensemble des emails que vous avez échangés avec votre (ou vos) acquéreur. Cet onglet est actif et visible qu'une fois que vous avez configuré la synchronisation de votre messagerie avec votre espace MyCONITY.
Configurer MyCONITY pour synchroniser mes emails
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