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La fonctionnalité d'ajout d'une tâche offre plusieurs possibilités :
L'ajout d'une tâche immédiate sur un projet en cours (tâche "Acquéreur" ou "Constructeur") - Version pense-bête ou To Do List !
L'ajout d'une tâche à venir (pour plus tard) sur un projet en cours
L'ajout d'une tâche sur votre frise générique, pour les futurs projets (modification de la frise générique directement)
1 - Ajouter une tâche immédiate sur un projet en cours
Exemple : vous souhaitez demander à votre cliente Judith de prendre contact avec Michel, l'électricien.
Une fois arrivé dans la fiche du projet concerné, vous cliquez sur le bouton "Ajouter une tâche" situé dans le bloc des tâches à réaliser.
Ajouter une tâche immédiate nécessite de compléter le formulaire :
Choisir un intitulé de tâche (exemple : "Prendre contact avec Michel l'électricien"
Sélectionner le destinataire de la tâche : "Acquéreur" si la tâche doit être validée par le client / "Constructeur" si elle doit être validée par un collaborateur (dans notre exemple, choisir "Acquéreur")
Si vous sélectionnez "Constructeur" vous pouvez également choisir à qui s'adresse cette tâche (métier de la personne concernée)
Choisir le type de tâche. Pour une tâche immédiate, choisir "Tâche à ajouter aux tâches actuelles"
Cliquer sur "Ajouter"
2 - Ajouter une tâche à venir sur un projet en cours
Exemple : vous souhaitez ajouter sur le projet de Marius, juste après la signature du contrat, une tâche qui n'est pas prévue dans votre frise générique : "Remercier Marine l'agent immobilier qui à recommander le client"
Une fois arrivé dans la fiche du projet concerné, vous cliquez sur le bouton "Ajouter une tâche" situé dans le bloc des tâches à réaliser.
Ajouter une tâche à venir nécessite de compléter le formulaire :
Choisir un intitulé de tâche (exemple : "Remercier Marine l'agent immobilier qui à recommander le client"
Sélectionner le destinataire de la tâche : "Acquéreur" si la tâche doit être validée par le client / "Constructeur" si elle doit être validée par un collaborateur (dans notre exemple, choisir "Constructeur")
Si vous sélectionnez "Constructeur" vous pouvez également choisir à qui s'adresse cette tâche (métier de la personne concernée)
Choisir le type de tâche. Pour une tâche à venir choisir "Tâche à planifier pour plus tard"
Sélectionner la ou les tâches à valider pour déclencher cette nouvelle tâche (dans notre exemple, sélectionner "Faire signer le contrat CCMI au client")
Sélectionner également l'étape à laquelle cette nouvelle tâche doit appartenir (autrement dit, l'étape qui s'affiche dans la frise chronologique).
Cliquer sur "Ajouter"
3 - Ajouter une tâche sur tous les futurs projets (modification de la frise générique)
Exemple : vous souhaitez ajouter la tâche "Demander une étude de sol au client" sur tous les nouveaux projets, juste après la signature du contrat.
Vous cliquez sur l'onglet "Ma frise générique" situé dans le menu de gauche (onglet accessible uniquement aux Administrateurs). Une fois sur l'interface de votre frise générique, vous cliquez sur le bouton "Ajouter une tâche aux nouveaux projets".
Ajouter une tâche à venir nécessite de compléter le formulaire :
Choisir un intitulé de tâche (exemple : "Remercier Marine l'agent immobilier qui à recommander le client"
Sélectionner le destinataire de la tâche : "Acquéreur" si la tâche doit être validée par le client / "Constructeur" si elle doit être validée par un collaborateur (dans notre exemple, choisir "Constructeur")
Si vous sélectionnez "Constructeur" vous pouvez également choisir à qui s'adresse cette tâche (métier de la personne concernée)
Sélectionner la ou les tâches à valider pour déclencher cette nouvelle tâche (dans notre exemple, sélectionner "Faire signer le contrat CCMI au client")
Sélectionner également l'étape à laquelle cette nouvelle tâche doit appartenir (autrement dit, l'étape qui s'affiche dans la frise chronologique).
Cliquer sur "Ajouter"
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